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  1. 個人のお客様からの声

個人のお客様からの声

S・Mさんご夫妻29歳
(北海道日高町)

子供が生まれるタイミングで
初めての保険の見直し

子供が生まれるにあたって、初めて保険の見直しの相談をしました。


FPに相談する前は、普段関わったこともない方々なので、敷居は高いと思っていましが、
実際に相談してみると、とても話しやすかったです。

自分で調べるとなると保険会社もたくさんあるし、
ほけんの窓口さんとかも予約をとってこっちからいかないとだめですが、
女性のチカラさんは都合に合わせて色々とサポートしていただけたので、
初心者としては非常にありがたかったです。

全部終わってみて子供のことはとりあえずの保険は安心かなと思っています。
これからも継続してご相談させていただきたいと思います。



青山 喜美江 様 (東京都)

相続手続きにもお付き添い

相続の相談のため、遠方からわざわざ出張していただきました。

 

遺言作成に公証役場へも一緒にいっていただき、本当に助かりました。

自分ではなかなか敷居が高いものです。

 

お蔭で相続の不安もすっかり解消されました。

 

これからの老後を安心して過ごすとができます。

 

ありがとうございました。


今井 一男 様 智美 様 (札幌市)

専属FPの安心感

FPに相談すると、自分に知らないことを教えてもらえて、より良い方法で契約できるのが助かります。

何か他の人から勧誘されても「私には専属FPがついています」といえる安心感があるよね。

 

相続・贈与についても、こんな方法があるのも全く知らなかったから、結果的に孫に贈与できる良い方法を実践できて本当に良かったと思います。


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